Erbschaft sicher planen

Erfolgreiche Menschen brauchen ein generationenübergreifendes Vermögensmanagement und eine Vision für die Erbschaftsplanung. Die wichtigsten Faktoren dafür sind Zeit und Aufmerksamkeit. So lernen wir Ihre Motive, Vorstellungen und Wünsche kennen. Die Dienstleistungen Estate Planning und Stiftungsberatung ergänzen unser Angebot aus dem Bereich Private Banking und gewährleisten eine ganzheitliche Beratung. Schenken, Vererben, Vollmachten – wichtige Aspekte der Nachlassbetreuung besprechen wir mit Ihnen.

Ihr Estate Planner ist zudem Mittler zwischen den Generationen und Projektmanager im Beratungsprozess mit den Fachspezialisten Ihres Vertrauens. Den sensiblen und vielfältigen Aspekten dieser Themen möchten wir uns – mit Ihnen gemeinsam – widmen. Das gilt besonders für komplexe Familien- und Vermögensstrukturen. Denn Ihr Vermögen verdient Schutz, und jede Familie hat eine einzigartige Geschichte.

Zum Leistungsbereich der Vermögensnachfolgeplanung gehört auch die Erstellung einer Notfallmappe, die unvorhersehbare Situationen regelt. Sie ist Teil eines professionellen Risikomanagements und enthält alle Dokumente, damit für die Hinterbliebenen keine Fragen offen bleiben. Denn Ihr Lebenswerk ist unser Antrieb.