Von der Bestandsaufnahme bis zur Erfolgskontrolle

Wir haben den Begriff Private Banking nicht erfunden, aber wir besitzen dafür die beste Expertise in Wiesbaden. Diese besondere Form der Zusammenarbeit praktizieren wir seit 1990 mit großem Erfolg.

Immer individuell

Ihr langfristiger finanzieller Erfolg entsteht nicht zufällig. Vielmehr ist er das Ergebnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Was macht Private Banking mit der Wiesbadener Volksbank so besonders? Wir bieten Ihnen hochspezialisierte, lösungsorientierte Finanzdienstleistungen, die sich an Ihrer persönlichen Lebensplanung orientieren und somit ganz auf Ihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Weitere ausschlaggebende Vorteile sind die kurzen Wege dank einer flachen Hierarchie, die uns zu schnellem Handeln befähigt.

Die Basis unserer Arbeitsweise bildet unser fünfstufiges Betreuungsmodell. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre künftigen Bedürfnisse und entwickeln eine individuelle Strategie für Sie. Ihr nachhaltiger Erfolg ist unser Ziel. Unsere solide und konservativ gewachsene Bank bildet die beste Grundlage für Ihre finanziellen Aussichten, getreu unserem Motto „Erreichtes bewahren und Zukunft gestalten“.


Unser fünfstufiges Betreuungsmodell


Vorgehensweise

1. Bestandsaufnahme

Ist-Stand, Perspektiven, Ziele und Wünsche

2. Analyse

Aktuelle Einkommens- und Vermögenssituation
Ermittlung von kurz-, mittel- und langfristigem Handlungsbedarf

3. Strategie

Individuelle Vermögens-/Maßnahmenstrategie

4. Umsetzung

Umsetzung der erforderlichen Schritte
Filterung klassischer sowie moderner Finanzinstrumente

5. Erfolgskontrolle

Ständige Überprüfung der Maßnahmen
Abgleichen persönlicher/beruflicher Planung
Anpassungen bei Marktentwicklungen